Maîtrisez Openstone : Le Guide Essentiel pour les CGP

Ce guide vous fournira toutes les informations nécessaires pour naviguer facilement sur la plateforme Openstone et tirer le meilleur parti de ses fonctionnalités pour optimiser la gestion de vos clients.

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Maîtrisez Openstone : Le Guide Essentiel pour les CGP

Ce guide vous fournira toutes les informations nécessaires pour naviguer facilement sur la plateforme Openstone et tirer le meilleur parti de ses fonctionnalités pour optimiser la gestion de vos clients.

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Bienvenue dans le guide essentiel d'Openstone spécialement conçu pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine. Ce guide vous fournira toutes les informations nécessaires pour naviguer facilement sur la plateforme Openstone et tirer le meilleur parti de ses fonctionnalités pour optimiser la gestion de vos clients.

Découverte de l'interface Openstone

Le dashboard Openstone

Votre tableau de bord principal : votre boite à outil d’Openstone

Votre tableau de bord principal : votre boite à outil d’Openstone

Après votre inscription, vous arriverez à chaque connexion sur votre dashboard Openstone. C'est ici que vous pouvez accéder :

  • aux opportunités disponibles et à venir à proposer à vos clients
  • à la gestion de vos clients
  • à l’équipe dédiée qui vous accompagne dans toutes vos démarches

La gestion de vos clients

Visualisez et gérez facilement tous vos clients depuis un seul endroit.

Pour ajouter et gérer vos clients, sélectionnez 'Gestion des clients' sur le menu latéral. Vous pourrez ici ajouter de nouveaux clients, visualiser et télécharger des documents, et suivre le statut KYC de chaque client.

Il est important à noter que les informations clients renseignées ici ne sont pas exploitables par Openstone et les membres de son équipe, ou d’autres CGP. Vous êtes ainsi le seul “propriétaire” de ces données. Nous ne solliciterons pas vos clients de quelque manière que ce soit. Tout contact passera exclusivement par vous, sauf mention contraire de votre part.

Ajouter un client et gérer les souscriptions

Ajout d'un nouveau client

Ajoutez un client et gérez ses informations en quelques clics.

Pour commencer à ajouter un client, cliquez sur 'Ajouter un client' et entrez les informations requises. Vous pouvez aussi ajouter des justificatifs et suivre le processus de vérification.

Gérer les Souscriptions des Clients

Suivez et gérez les transactions et les souscriptions de chaque client.

Dans la section 'Détail des transactions', vous pouvez suivre les dépôts, les investissements et consulter les documents liés à chaque produit.

Processus de Signature

Envoi pour Signature

Après avoir choisi le produit approprié avec votre client et renseigné le montant investi, cliquez sur 'Envoyer pour signature client' pour démarrer le processus de signature électronique.

Votre client recevra donc un email mentionnant qu’il a une souscription en cours qu’il doit signer.

Vous pouvez ainsi vous assurer que votre client a bien reçu documents en signature et qu’il les ai bien signés.

Conclusion

Openstone est conçu pour faciliter votre gestion quotidienne et renforcer vos relations clients grâce à une plateforme digitale complète et intuitive. Utilisez ce guide comme un compagnon de référence pour maximiser votre efficacité et offrir un service et un suivi de qualité à vos clients.

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Pour ajouter et gérer vos clients, sélectionnez 'Gestion des clients' sur le menu latéral. Vous pourrez ici ajouter de nouveaux clients, visualiser et télécharger des documents, et suivre le statut KYC de chaque client.

Il est important à noter que les informations clients renseignées ici ne sont pas exploitables par Openstone et les membres de son équipe, ou d’autres CGP. Vous êtes ainsi le seul “propriétaire” de ces données. Nous ne solliciterons pas vos clients de quelque manière que ce soit. Tout contact passera exclusivement par vous, sauf mention contraire de votre part.

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Pour commencer à ajouter un client, cliquez sur 'Ajouter un client' et entrez les informations requises. Vous pouvez aussi ajouter des justificatifs et suivre le processus de vérification.

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Dans la section 'Détail des transactions', vous pouvez suivre les dépôts, les investissements et consulter les documents liés à chaque produit.

Processus de Signature

Envoi pour Signature

Après avoir choisi le produit approprié avec votre client et renseigné le montant investi, cliquez sur 'Envoyer pour signature client' pour démarrer le processus de signature électronique.

Votre client recevra donc un email mentionnant qu’il a une souscription en cours qu’il doit signer.

Vous pouvez ainsi vous assurer que votre client a bien reçu documents en signature et qu’il les ai bien signés.

Conclusion

Openstone est conçu pour faciliter votre gestion quotidienne et renforcer vos relations clients grâce à une plateforme digitale complète et intuitive. Utilisez ce guide comme un compagnon de référence pour maximiser votre efficacité et offrir un service et un suivi de qualité à vos clients.

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